エルヴィンが復帰した黄金カルテットは、1963年10月3日から16日までの二週間、バードランドに出演しました。そして10月8日にはインパルス！として、ライブ録音を行いました。その際に次の6曲を収録しています。
The Promise
I Want To Talk About You
Afro Blue
Traneing IN
Mr. P.C.
Lonnie's Lament
この中から本作品には前半の3曲が収録されています。その3曲でLPレコード1枚とはならず、1ヶ月後の11月18日に”急遽行ったスタジオ・セッション”から2曲を本作品に収録しています。このスタジオ・セッションの意味合いについては「今日のコルトレーン」をお読みください。結果として本作品には、次の曲が収録されています。
A面
Afro Blue
I Want To Talk About You
B面
The Promise
Your Lady（スタジオ）
Alabama（スタジオ）
なお10月8日に録音し、本作品未収録の3曲は、未だに発売されていません。
本作品はコルトレーンのインパルス！第七弾として、1964年1月に発売されました。
各曲については、「今日のコルトレーン」をお読みください。
1963年のコルトレーンの演奏の姿を、ライブとスタジオから捉えた作品であり、意義あるものです。
ジョニー・ハートマンとの出会いが3月、エルヴィンお休みでの4月から7月と、コルトレーンは1963年の前半を活動してきました。そして本作品には、1963年の後半のコルトレーンの演奏活動が詰まっています。