ナット・アダレイは1955年にお兄さんとＮＹに進出しバンドを結成しますが、長続きせず。再び二人でバンドを結成するのは、1959年のことでした。
本盤はその直前に吹き込まれたナットのリバーサイド２作目になります。 スライド・ハンプトン(tb)，レイモンド・ジャクソン(tuba），ウィントン・ケリー(p)，サム・ジョーンズ(b)，そしてアル・ヒース(d)との吹き込みになります。
１曲目はジジ・グライス作の「Blue Concept」です。この曲では少しメンバーの担当楽器に変化を加えており、ハンプトンがチューバ，ジャクソンがベース，そしてサムがチェロを演奏しております。
これはチェロの響きを加えたいとのナットの考えでしょうが、上手い効果をこの曲に与えております。チェロの響きにナットのコルネットが乗っての、優しい演奏になっております。