黄金の1950年代を通過したジャズの世界は、1960年代になると多様な方向性を見せ始めます。その中にあって、活動の場面を欧州に求めたミュージシャンも数多くおります。今日の主役ジョニー・グリフィンもそんな一人で、この作品を録音した後すぐにオランダに渡り、その後は欧州を拠点にしておりました。バディ・モンゴメリー(p,vib)，モンク・モンゴメリー(b)，そしてアート・テイラー(d)との録音です。
グリフィンが聴かせるバラッド２曲に痺れます。美しさと甘さ、グリフィンが真正面から直球でこれを表現すると、その辺の美しさ甘さ売りのミュージシャンなど単なる軟弱な男の戯言に思えてしまいます。「The Midnight Sun Will Never Se」と「That's All」が、その２曲です。
豪放なグリフィン節の演奏の中にこの２曲を忍ばせ、アメリカを離れたグリフィンでした。