この作品は、「Black Orchid」でのセッションの未発表曲集であり、スリー・サウンズがブルー・ノートに復帰する直前に発売されたものです。
タイトル曲での妖しさといい、ゴルソンの「out of the past」を取り上げる選曲の良さといい、また「girl of my dreams」という楽しげな曲を知れた喜びといい、愛着の持てる1枚です。
好調なスリー・サウンズの様子振りが、この拾位集から伺えるのですが、この時のセッションはよほど好調だったらしく、1980年代に入ってから後拾遺集と言うべき未発表集が発売されたのです。